O banco Inter informou que pretende realizar uma oferta pública subsequente de ações (“follow-on”) de até 32 milhões de suas ações ordinárias Classe A na Nasdaq. Há ainda a possibilidade de um lote adicional de 4,8 milhões de ações. Considerando o valor de fechamento das ações do Inter nessa terça-feira (16), de US$ 5, a oferta pode movimentar até US$ 184 milhões.
O Inter informou que pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais. Goldman Sachs e Bank of America estão atuando como coordenadores globais da operação. Em 12 meses, a ação acumula alta de 113,68%.
“A oferta está sujeita a condições de mercado e outras, e não pode haver garantia sobre se ou quando a oferta possa ser concluída, ou quanto ao tamanho final ou aos termos da oferta”, informa o Inter. Os acionistas não têm qualquer direito de preferência ou prioridade para subscrever ações.
Como parte da oferta, o Inter divulgou resultados preliminares, não auditados, do quarto trimestre. Segundo o banco, o número de clientes deve ficar entre 16,3 milhões e 16,5 milhões, representando um crescimento anual entre 29,3% e 31,1%. O lucro deve ficar entre R$ 150 milhões e R$ 155 milhões, com alta de 420,6% a 438,0%.
A carteira de crédito bruta deve ficar entre R$ 30,5 bilhões e R$ 31,5 bilhões, com alta de 24,3% a 29,3%. O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE), deve ficar entre 8,0% e 8,3%.
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