Exclusivo! Cooperativa amplia rede física e já reúne R$ 392 bi em crédito

Conforme divulgado pelo Valor Econômico:

Na contramão dos bancos, as cooperativas de crédito ampliaram sua presença física em 47% nos últimos cinco anos e seguem investindo na proximidade com os clientes para crescer no mercado brasileiro. O resultado foi um aumento de 163% na carteira de crédito de 2019 a 2023, para perto de R$ 392 bilhões, segundo dados do Banco Central (BC). A alta foi muito superior à dos bancos comerciais, que têm enxugado a rede de agências e cuja carteira cresceu 60% no mesmo período, para R$ 3,2 trilhões.

No fim de abril, o Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou novas regras para manter o plano do BC de aumentar a participação das cooperativas no total de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Entre os motores do crescimento, segundo as cooperativas, estão o impulso ao pequeno negócio, o “sentimento de dono” dos associados e as taxas de serviços atrativas – que em parte se viabilizam pelas isenções tributárias. As cooperativas não pagam Imposto de Renda, PIS e Cofins, o que lhes garante uma vantagem em relação aos bancos, cuja carga de tributos é de quase 50%. Estes, por sua vez, reclamam dessa assimetria em relação às cooperativas com porte de banco.

Apesar de parecer contraintuitivo abrir postos de atendimento quando as transações digitais são quase 80% do total, conforme dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a estratégia tem dado resultados, segundo o diretor presidente do Sicredi, César Bochi. O foco não é buscar eficiência, mas ter um local de “relacionamento, suporte e apoio financeiro”, diz. As instalações são mais simples se comparadas às agências bancárias, já que não armazenam alto volume monetário. “Hoje, a inclusão financeira é muito mais uma questão de letramento financeiro, entendimento e apoio do que de fato acesso à conta. E para isso nós temos que estar próximos”, afirma.

Pesquisas da cooperativa mostram que o acesso à agência física impulsiona o uso de produtos e outros serviços pelos cooperados, em média, em 25%, diz Bochi, ainda que 70% dos associados tenham realizado apenas transações digitais em 2023.

Ênio Meinen, diretor-executivo de coordenação sistêmica e relações institucionais do Sicoob, diz que o regionalismo e a visão comunitária levam as cooperativas a municípios pequenos, no interior do país. “Nossa estratégia de atuação em grandes cidades não é ficar no centro, ao lado dos ‘bancões’. É como se fosse uma comunidade do interior em que você vai avançando dos bairros em direção ao centro, não ao contrário”, diz.

Meinen afirma que instituições tradicionais fecham agências em cidades pequenas porque o custo é elevado e não condiz com a estratégia que têm de geração de lucro. “Os bancos se limitam a fazer relacionamento digital, e muitos estão fechando dependências físicas porque é mais barato. As cooperativas vão lá e abrem porque o custo de estrutura é mais modesto. Elas não buscam resultado contábil expressivo, só precisam de uma margem positiva para operar ali”, diz.

Desde 2019, os cinco maiores bancos comerciais registraram queda de 13,9% em pontos físicos, entre postos de atendimento e agências, conforme dados do BC levantados pelo Valor. Em muitos casos, no entanto, as instituições financeiras têm convertido as agências convertidas em lojas. Esse formato, sem caixa, reduz custos com segurança, mas mantém um local para relacionamento com clientes.

A carteira de crédito do cooperativismo representa 6,9% do SFN, ante 4,4% em 2019. Já a carteira bancária caiu de 94% em 2019 para 90% em 2023. Hoje, os sistemas Sicredi e Sicoob são os maiores, com estoques de R$ 200 bilhões e R$ 140,6 bilhões, respectivamente. Em postos de atendimento, o número chega a 2,7 mil e 4,6 mil.

Junto com o crescimento da fatia do sistema cooperativo no crédito, também avançam as barreiras regulatórias, afirma o diretor sênior de instituições financeiras da Fitch Ratings, Cláudio Gallina. As novas regras anunciadas pelo CMN reforçam a segurança do modelo ao permitir que as confederações interfiram em cooperativas com problemas, e também impõem padrões mais altos, diz. Com isso, algumas cooperativas menores podem não conseguir se aprimorar e acabar sendo absorvidas pelos sistemas.Nossa estratégia de atuação em grandes cidades não é ficar no centro, ao lado dos bancões” — Ênio Meinen

Um dos pontos principais da nova norma é o compartilhamento do risco das operações de crédito, caso uma cooperativa sozinha não consiga realizar um empréstimo pelo fato de o valor ser muito alto. “Empresas maiores podem tomar mais crédito junto ao sistema. Isso é positivo e aumenta a concorrência”, afirma.

Conforme dados do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), o número de cooperativas passou de 875 em 2019 para 767 em 2023. O número de cooperados, porém, saltou de 11 para 19 milhões nesse intervalo. O volume de depósitos subiu 153% em cinco anos, para mais de R$ 523 bilhões no ano passado.

“O que temos visto é a consolidação do [modelo de] sistema. Seja por juntar as forças com estimativas de crescimento ou porque a cooperativa não está conseguindo acompanhar, por estar com capital apertado e, se não for incorporada, pode ter problemas mais graves”, aponta Gallina.

O processo não significa um enfraquecimento do cooperativismo, pelo contrário, afirma o diretor-executivo do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), Adriano Ricci. “Vemos um incremento forte na quantidade de cooperados e de depósitos, então a incorporação é uma característica de fortalecimento do sistema”, diz.

Desde a fundação do FGCoop, em 2014 – criado para garantir a cobertura de depósitos de até R$ 250 mil em caso de liquidação de instituições associadas -, 340 cooperativas foram incorporadas pelos maiores sistemas do país: 119 pelo Sicoob, 109 pelo Cresol, 32 pelo Sicredi e 12 pela Unicred. As outras 69 formaram cooperativas independentes.

“Essas 340 cooperativas tinham juntas quase 1 milhão de associados, quase R$ 3 bilhões de patrimônio. Elas poderiam sofrer um processo de liquidação e afetar de uma forma muito forte não só os cooperados, como o próprio sistema”, diz Ricci. “Nos momentos de crise, as cooperativas se apoiam, seja em produtos ou na própria incorporação, trazendo para dentro da sua cooperativa aquela que não está indo bem.”

Ao longo de dez anos, houve quatro liquidações de instituições, que totalizaram quase R$ 50 milhões de cobertura de depósitos, montante considerado pequeno por Ricci. Já em 2023 foram realizadas 25 incorporações, três delas motivadas por resultados negativos e as demais para ganhos de eficiência. “É o grande movimento que a gente vem acompanhando e vai continuar”, afirma.

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