Principais destaques:
- Despegar (Decolar, no Brasil), líder global em serviços de viagens online, e a Prosus, empresa líder global em tecnologia, unem forças em uma transação totalmente em dinheiro.
- Acionistas da Despegar vão receber $19.50 por ação em dinheiro, que representa um prêmio de cerca de 33% sobre o preço de fechamento de US$ 14,65 e um prêmio de aproximadamente 34% sobre o preço médio de negociação ponderado pelo volume de 90 dias.
- A transação avalia a Despegar em US$ 1,7 bilhão.
São Paulo, 23 de dezembro de 2024 – A Despegar (NYSE: DESP), controladora da Decolar no Brasil – empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina – anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo de fusão para ser adquirida pela Prosus, uma empresa líder em tecnologia global, por US$ 19,50 por ação em uma transação totalmente em dinheiro, representando um valor empresarial de aproximadamente US$ 1,7 bilhão para a Despegar.
O preço da transação representa um prêmio de aproximadamente 34% sobre o preço médio ponderado do volume do preço das ações da Despegar para os 90 dias de negociação que terminam em 20 de dezembro de 2024.
O Conselho de Administração da Despegar aprovou o Contrato e decidiu recomendar que os acionistas da Despegar votem a favor da adoção do Contrato e da aprovação da fusão contemplada no mesmo. Essa aprovação segue a recomendação unânime de um comitê de transações do Conselho de Administração composto exclusivamente por diretores independentes que foi formado em conexão com a transação (o “Comitê de Transações”).
A Prosus tem um histórico comprovado de criação de empresas líderes em tecnologia em todo o mundo. A Despegar se beneficiará dos recursos significativos, da experiência operacional e dos recursos avançados de IA fornecidos pela Prosus.
A transação ressalta a posição da Despegar como um importante participante do mercado, destacando sua execução comercial bem-sucedida, inovação líder consistente e foco contínuo na expansão da margem. Por mais de vinte anos, a Despegar tem sido uma força transformadora no setor de turismo da América Latina. Como parte do Grupo Prosus, a Despegar está pronta para acelerar sua estratégia de crescimento. Essa mudança estratégica não apenas aumenta a presença da Despegar no mercado, mas também fortalece sua capacidade de inovar e competir.
Damian Scokin, CEO da Despegar, disse: “Estamos entusiasmados com a entrada no Grupo Prosus, pois isso representa um passo significativo em nossa missão de ampliar nossa liderança de mercado e expandir nossos serviços na América Latina. Essa transação nos permitirá contar com a extensa rede de empresas e o sólido balanço patrimonial da Prosus, acelerando nossas estratégias de crescimento e inovação. A transação representa um valor significativo para os acionistas da Despegar e é um testemunho do compromisso e do trabalho árduo de nossa equipe, além de ser um marco empolgante para a Despegar. Nossos clientes se beneficiarão com o acesso a mais serviços, experiências aprimoradas, maiores benefícios de fidelidade e soluções mais abrangentes, adaptadas as suas necessidades. Juntos, estamos preparando o terreno para uma nova era de viagens marcada por maior conectividade, inovação e valor”.
Damian Scokin, CEO da Despegar
Fabricio Bloisi, CEO do Prosus Group, disse: “A Despegar acrescenta significativamente ao nosso forte ecossistema na América Latina, um mercado com incrível potencial de crescimento. O anúncio de hoje é sobre oportunidade e crescimento – sozinha, a Despegar é uma empresa bem-sucedida, com ótimos fundamentos e uma equipe de gestão motivada; juntas, tanto a Despegar quanto a Prosus a tornarão ainda mais forte. Nossa ambição é garantir que a Despegar se beneficie de nosso ecossistema mais amplo para que possamos trabalhar juntos e oferecer a melhor solução de viagens OTA na América Latina”.
Detalhes da Transação
De acordo com os termos do Contrato, uma subsidiária integral da Prosus se fundirá com a Despegar, com a Despegar continuando como a entidade sobrevivente, e cada ação em circulação será convertida no direito de receber US$ 19,50 por ação em dinheiro. As Ações Preferenciais Série A em circulação da Despegar serão canceladas e convertidas no direito de receber o pagamento do valor devido de acordo com seus termos.
Atualmente, espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas da Despegar, ao recebimento das autorizações regulatórias necessárias e a outras condições habituais de fechamento.
Certos acionistas da Empresa, incluindo o detentor das Ações Preferenciais Série A da Despegar, firmaram acordos de voto e apoio com a Prosus, comprometendo-se a votar a favor da transação.
A transação não está sujeita a uma condição de financiamento. Após a conclusão da transação, a Despegar se tornará uma empresa de capital fechado, suas ações ordinárias serão retiradas da Bolsa de Valores de Nova York e ela não será mais listada em nenhum mercado público.
A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo do Comitê de Transação; A&O Shearman está atuando como consultor jurídico da Despegar.
A Morgan Stanley & Co. International PLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Prosus na transação, e a Davis Polk & Wardell LLP atuou como consultor jurídico.
Sobre a Despegar
A Despegar (Decolar, no Brasil) é a empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina. Há 25 anos revoluciona a indústria do turismo por meio da tecnologia e, com seu contínuo compromisso com o desenvolvimento do setor, forma uma empresa consolidada, que integra BestDay, HotelDO, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet e Stays.Net, tornando-se uma das empresas mais relevantes do setor, capaz de oferecer uma experiência personalizada a mais de 30 milhões de clientes. A companhia atua em 19 países, acompanhando os latino-americanos desde o momento em que sonham em viajar até quando estão compartilhando suas recordações. Com o propósito de melhorar a vida das pessoas e transformar a experiência de compra, a empresa desenvolveu formas alternativas de pagamento e financiamento, democratizando o acesso ao consumo e aproximando os latino-americanos de sua próxima experiência de viagem. As ações ordinárias da Despegar são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: DESP). Para obter mais informações, visite o site de Relações com Investidores da Despegar https://investor.despegar.com/.
Sobre a Prosus
A Prosus é uma empresa global de tecnologia que está desbloqueando um mundo que prioriza a IA para nossos 2 bilhões de clientes. Com investimentos em mais de 100 empresas em todo o mundo, estamos construindo campeões locais de comércio eletrônico em mercados em crescimento. Com posições de liderança em Food Delivery, Classifieds e Fintech, a Prosus criou seu próprio ecossistema tecnológico exclusivo, impulsionando a inovação, o compartilhamento de conhecimento e o crescimento em todo o nosso portfólio. Por meio da equipe da Prosus Ventures, o grupo investe em novas oportunidades de crescimento tecnológico em IA, plataformas sociais e de comércio eletrônico, fintech, software B2B, logística, saúde, blockchain, agricultura e muito mais.A equipe apoia ativamente empreendedores excepcionais que estão usando a tecnologia para melhorar a vida cotidiana das pessoas.Para saber mais, acesse www.prosus.com.
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